全球资本市场融资方式创新不断，私募股权投资（PE）市场发展迅猛。中国企业如何利用私募基金转型与发展，私募股权投资基金如何寻找优质项目提高投资效益，私募股权投资市场如何进一步发展和完善，是我国企业家、专业投融资人士面临的巨大挑战。
【课程设置】
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一、金融理论基础篇（4天）
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第一模块：金融基础课程
>>中国资本市场改革、创新与发展的理论与实践>>金融学理论
>>国际金融学>>货币银行学
>>战略财务管理>>金融风险与管控
第二模块：战略投资决策管理
>>投资战略与价值创造>>投资选择方法
>>投资项目现金流估算>>投资项目最低预期回报率
>>决策流程管理>>应对风险与不确定性定位战略核心>>定位决定战略取舍
>>围绕定位达致独特的运营配称>>定位经营创造可持续竞争优势
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基金业市场发展现状分析>>基金、基金管理公司的定位与作用
>>基金的概念、类别、投资方式>>国内和国际基金相关政策解析
第五模块：PE的市场与法务
>>私募股权投资在资本市场中的地位与发展>>私募股权投资的法律政策分析
>>中国PE发展的源动力与外助力>>私募股权投资组建方式的比较与选择
第六模块：私募股权投资基金
>>私募股权投资基金概念>>私募股权投资基金的发起与设立
>>私募股权投资基金的管理>>私募股权投资基金的投资 >>私募股权投资基金的风险控制>>私募股权投资基金的利益与分配 >>私募股权投资基金退出的选择、决策与法律操作 第七模块：私募股权基金的实操——募、投、管、退
>>“募”私募股权投资基金设立与募集>>“投”私募股权基金的项目投资
>>基金的有限合伙制及其它资本形式>>PE投资的产业研究及行业战略
>>基金管理公司的设立与基金>>投资决策及风险控制体系建设
>>基金管理公司（GP）的公司治理与品牌建设>>投资策略、投资程序与GP品牌建设
>>PE的人才战略：知识、经验、特质与激励>>尽职调查的方法、工具与评价体系
>>合格投资人（LP）的有效沟通机制>>企业性质与估值方法、工具
>>如何编写《招募说明书》>>商业计划书的研读与审查
>>资金募集的流程及LP心理解读分析>>投资谈判流程与条款清单设计
>>“管”私募股权投资基金管理>>“退”—私募股权投资基金退出机制
>>PE的投资服务能力提升体系>>投资退出机制与退出渠道及时机选择
>>PE的资本孵化能力>>上市公司并购法规与交易方案设计
>>以上市为目标的规范化治理>>对赌条款中回购权的探讨
>>市值管理与资源对接>>如何透过不同形式的并购退出
>>可持续增长的盈利模式>>私募退出经典案例解析
>>委托代理带来的风险防范与把控>>中国PE最佳退出策略分析
>>基金管理人（GP）与投资人（LP）的分配机制>>私募股权基金获利退出的渠道设计
十模块：企业估值、并购和整合实战分析
>>公司并购基本思路>>IPO前的私募：吸收合并的价值
>>IPO前的并购：销售额定价与市盈率定价>>并购决策
>>上市公司生存模式：并购---- EPS自展效应>>企业估值
>>财务谈判>>企业重组
>>重组后的战略与人力资源整合>>全球资本市场现状
>>全球几大证券交易所概览>>港股和海外股票投资
>>海外融资和直接投资>>有关海外投资的政策展望
>>实战案例解析
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四、资本经营实战篇
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第十一模块：资本市场和公司治理
>>国际资本市场解析>>泛中国资本市场解析
>>资本市场的双刃剑>>公司治理概论
>>公司治理的必要性和基本问题>>制度和情感的双轮驱动模型
>>公司治理中的中国特色>>公司治理中的制度变迁和制度设计
>>公司治理中的民主与独裁>>公司治理机制
>>大股东和小股东的博弈>>从著名企业案例看公司治理
第十二模块：公司资本运作
>>公司金融战略与分析>>公司价值评估方法及案例>>资本运作战略依据与规划方法>>“走出去战略”的实施
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【课程特色】
1、VC投资与风险管控
2017年私募股权投资已经从关注“投资能力”转变为关注“退出能力”，LP逐渐成熟，本课程提高学员的快速“退出能力”，掌握新的投资方向。
2、项目剖析与投资分析：
学会全面了解一个投资项目的价值点，洞悉其商业模式，行业展望，市场
预期，判断价值风险；做出正确的投资分析与决断。
3、资产配置与资产增值：
分散投资不等同于资产配置，企业家如何对企业和个人的财富进行保值增
值的结构化资产配置？如何安全高效的进行资产配置？保持资金长期可持
续盈利。
4、产业投资与战略并购：
制定企业扩张战略的步骤，通过对同业、上下游企业的投资分析，掌握如
何通过并购、参股，实现对自身企业的做大做强的战略；如何借助跨行业
并购实现多元经营；如何借助并购国内外新技术、新产品、新市场实现企
业的脱胎换骨与跨越式发展。
【招生对象】
董事长、总经理、副总经理等高管人员；银行及金融投资相关从业人员等。
学制：一年，每个月集中学习2天（周六周日）；
